Come si fa a invitare qualcuno a lavorare con voi?

In questo articolo vedremo come invitare collaboratori su pepadocs per lavorare insieme.

Accedendo al vostro pannello, potete farlo sia sotto "Home" che sotto "Gruppi".

Potete vedere in basso a destra il pulsante per invitare collaboratori.

Cliccandoci sopra vedrete che ci sono diverse opzioni riguardo allo status del collaboratore.

Ogni status ha la sua importanza e particolarità, che vedremo ora:

1. Membri : È l'entità che ha meno potere, un membro può solo completare i modelli di rapporto, senza interagire con essi.

2. Amministratori : Al contrario, gli amministratori hanno tutti gli accessi alla piattaforma e possono gestire assolutamente tutto da soli, come ad esempio creare rapporti, ma anche condizioni e azioni, nonché la totalità degli accessi.

3. Creatore e Gestore Documenti : Questa categoria di persona può creare e gestire i nuovi documenti così come quelli già esistenti ma non può, ad esempio, invitare nuove persone a collaborare o modificare la configurazione delle e-mail.

4. Gestore Documenti : Questa (o queste) persona(e) può vedere le risposte ai rapporti così come classificarle o modificarle, ma non può interagire direttamente con il modello modificandolo, ad esempio.

5. Visualizzatore Documenti : Questa ultima categoria può accedere alle diverse risposte dei rapporti ma non può interagire con le risposte, né con i rapporti.

Tuttavia, se avete diversi modelli di rapporti che devono avere diversi accessi, ad esempio una parte del vostro team deve poter creare un rapporto x ma un'altra parte del vostro team non deve poterlo fare, potete anche gestire permessi di accesso specifici per ogni modello di rapporti utilizzando il sistema di condizioni come spiegato nella guida " Gestione degli accessi di un modello di rapporto "

Nella sezione "Gruppi" potete vedere il pulsante blu "Invita". Cliccandoci sopra avrete tre scelte di azioni:

Le azioni sono abbastanza esplicative ma è importante notare che il link utilizzabile 1 volta è utilizzabile solo dalla prima persona che usa il link mentre per il semplice link, tutte le persone che hanno accesso al link possono essere invitate.

Infine, è possibile notare che a seconda del piano che avete scelto (a pagamento o gratuito), potreste essere limitati nelle vostre scelte di impostazioni.